风险控制_02.jpg


事前防范

▪宏观政策风险分析:分析宏观经济指标和趋势,分析重大经济政策的影响

▪仓位制度:分散投资,同一行业或类型股票不能超过限制

▪个股风险分析:深度研究上市公司,全面评估其潜在风险


事中监督

▪基本面跟踪:对于持仓股票的业绩、公告及行业进行跟踪,判断基本面是否出现变化

▪异动决策:对于股价异动或者产品净值异动,及时分析并作出调仓决策


事后反馈

▪净值波动分析

▪个股投资损失归因

▪完善投资风控体系:进行总结分析,并及时完善-投资风控制度


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